1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам страны везут засекреченные бумаги, способные решить судьбу Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде прячутся зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынуждены действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.