Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку его пьесы запрещают, а его самого исключают из союза писателей. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями этого романа становятся люди из круга общения драматурга. Среди них появляется и мистический Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.